Los tres mejores ETFs de valor para comprar en estos momentos
|Puntos clave
- Las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en el último mes.
- Estos 3 ETFs de valor han estado entre los mejores en rendimiento, tanto este año como en el largo plazo.
- Cualquiera de ellos sería un buen complemento para un portafolio diversificado.
Estos son tres de los mejores ETFs de valor en el mercado, con sólidos rendimientos tanto en el corto como en el largo plazo
En el último mes, las acciones y ETFs de valor han superado a sus contrapartes de crecimiento, ya que los inversores buscan inversiones más confiables y menos volátiles.
Con las valoraciones permaneciendo altas y el potencial de una desaceleración económica, algunos expertos creen que las acciones de valor podrían seguir teniendo un buen desempeño en el corto plazo.
Los inversores que buscan diversificar sus portafolios mientras aprovechan esta tendencia podrían considerar los ETFs de valor, o fondos cotizados en bolsa que invierten en acciones de valor. Aquí hay tres ETFs de valor a considerar.
ETF de valor de Vanguard
El Vanguard Value ETF (NYSEARCA: VTV) ha sido uno de los ETFs de valor con mejor desempeño este año y en los últimos cinco años. Este fondo gestionado de forma pasiva sigue el índice CRSP US Large Cap Value, que incluye 342 de las mayores acciones de valor en el país, seleccionadas por ratios de precio a valor en libros, precio a ganancias futuras, precio a ganancias históricas, precio a ventas y precio a dividendos.
El ETF tiene una capitalización de mercado promedio de $132 mil millones y las tres mayores ponderaciones son actualmente Broadcom (NASDAQ: AVGO), Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) y JPMorgan Chase (NYSE: JPM). Aproximadamente el 20% del ETF está en el sector financiero, con un 16% en atención médica y un 15% en industriales, seguido por tecnología con un 11%.
El ETF está entre los mejores ETFs de valor este año, con un rendimiento de aproximadamente 13.8% en lo que va del año y 17.3% en los últimos 12 meses, hasta finales de julio. Tiene un rendimiento anualizado a cinco años de 11.4% y un rendimiento anualizado a diez años de 10.5%.
Invesco Large Cap Value ETF
El Invesco Large Cap Value ETF (NYSEARCA: PWV) es otro ETF de gran capitalización en valor, pero es muy diferente al Vanguard Value ETF. Sigue el índice Dynamic Large Cap Value Intellidex, que solo incluye alrededor de 50 acciones de gran capitalización con fuertes características de valor basadas en aproximadamente 10 diferentes factores de valor que se filtran. También tiene límites para que ninguna acción o sector tenga demasiado peso en la cartera.
Las tres mayores participaciones en este ETF actualmente son AbbVie (NYSE: ABBV), IBM (NYSE: IBM) y Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). El sector financiero representa el 27% de la cartera, seguido por el cuidado de la salud con un 21% y energía con un 16%.
El ETF ha obtenido un 15.3% de rendimiento en lo que va del año y 21.3% en los últimos 12 meses, al 31 de julio. Estos rendimientos superan fácilmente al Russell 1000 Value Index. Tiene un rendimiento anualizado a cinco años de 12.4% y un rendimiento anualizado a diez años de 9.8%.
JPMorgan US Value Factor ETF
El JPMorgan US Value Factor ETF (NYSEARCA) es un poco híbrido en el sentido de que sigue el índice JP Morgan US Value Factor, por lo que es pasivo en un sentido. Sin embargo, el índice es propietario y gestionado y desarrollado por JPMorgan, por lo que tienen control sobre lo que incluye.
También es diferente de los otros en que está más diversificado, extrayendo de los componentes del Russell 1000, por lo que incluye tanto acciones de valor de gran capitalización como de mediana capitalización. El proceso de selección basado en reglas usa un factor de valoración relativa para identificar empresas con valoraciones atractivas.
Actualmente, hay alrededor de 374 acciones en el ETF. Las tres mayores ponderaciones son Meta Platforms (NASDAQ), Apple (NASDAQ) y UnitedHealth Group (NYSE). Aproximadamente el 35% del fondo está en acciones tecnológicas mientras que el 14% está en acciones de consumo discrecional. Además, tiene aproximadamente un 12% en atención médica e industriales.
El ETF ha sido uno de los mejores en rendimiento a largo plazo en su clase, con un rendimiento a cinco años de 12.4%. No tiene un historial de 10 años aún, ya que fue lanzado en 2017. Ha rendido un 11.4% en lo que va del año y 16.8% en el último período de un año terminado el 31 de julio.
Los tres ETFs de valor mencionados son algunos de los mejores en su clase, no solo en el último año, sino también en el largo plazo. Cualquiera de ellos sería un complemento sólido para una cartera diversificada, especialmente ahora, con las acciones de valor potencialmente volviéndose más favorecidas.
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