Los tres principales ETF de gestión activa

Con el S&P 500 subiendo solo un 2% y el Nasdaq estancado hasta ahora este año, la mayoría de los fondos cotizados han estado en un punto muerto. Eso se debe a que muchos ETFs siguen índices amplios y reflejan su rendimiento.

Los ETFs de índices han sido grandes inversiones durante el mercado alcista, ya que han generado excelentes rendimientos con ratios de gastos mayormente bajos.

Pero con los indexadores luchando y se espera que produzcan rendimientos más bajos en comparación con los últimos dos años, puede ser un buen momento para recurrir a ETFs gestionados activamente. Estos son ETFs que son gestionados activamente por gestores de cartera profesionales, quienes eligen las acciones en el ETF en lugar de simplemente seguir un índice, como el S&P 500.

En lo que muchos han llamado un mercado de seleccionadores de acciones, algunos ETFs gestionados activamente han publicado rendimientos sólidos que han superado a los índices. Aquí hay tres ETFs gestionados activamente destacados.

ETF de valor global de Cambria

El Cambria Global Value ETF (CBOE:GVAL) ha sido uno de los ETFs gestionados activamente de mejor rendimiento, tanto este año como a largo plazo. Los gestores de cartera buscan acciones de valor de todo el mundo basándose en ratios de precio a ganancias ajustados cíclicamente (CAPE). Luego, de ese universo, buscan las acciones más baratas basándose en métricas de valor tradicionales.

En lo que va del año, el ETF ha devuelto aproximadamente un 11,4%, superando fácilmente los principales índices, así como los índices de valor Russell 1000 y S&P 500. Tiene un ratio de gastos del 0,64%.

Este ETF posee alrededor de 214 acciones. Las tres principales participaciones son Moneta Bank, con sede en Praga, el First American Treasury Obligations Fund (NASDAQ:FXFXX), un fondo del mercado monetario, y Komercni Banka, que también cotiza en Praga.

ETF de acciones internacionales de T. Rowe Price

El T. Rowe Price International Equity ETF (NYSEARCA:TOUS) invierte al menos un 65% en acciones no estadounidenses. El fondo invierte principalmente en mercados desarrollados, con conciencia del contexto económico global y las perspectivas para ciertas industrias, sectores y países individuales. Los gestores de cartera, liderados por Jodi Love, se centran en la selección de acciones de abajo hacia arriba.

Este ETF ha devuelto un 9,8% en lo que va del año y aproximadamente un 10,5% en el último año. El rendimiento de un año para este ETF será más bajo, debido al hecho de que los índices subieron mucho en 2024. El número más importante es el rendimiento superior en lo que va del año.

Este ETF posee actualmente alrededor de 182 acciones. Las tres principales participaciones son ASML Holding (NASDAQ:ASML), una empresa de semiconductores con sede en los Países Bajos, Rolls Royce, que cotiza en Londres, y AstraZeneca (NASDAQ:AZN). Además, tiene un ratio de gastos del 0,50%.

ETF de innovación fintech de ARK

El ARK Fintech Innovation ETF (NYSEARCA:ARKF) es un ETF gestionado por la famosa inversora Cathie Wood y su equipo en Ark Invest. Este ETF invierte en acciones tanto nacionales como extranjeras que están involucradas en la innovación fintech. Las innovaciones fintech se describen como productos o servicios habilitados tecnológicamente que potencialmente cambian la forma en que funciona el sector financiero. Eso podría incluir acciones de empresas involucradas en billeteras digitales, dispositivos inteligentes, redes neuronales, nube de próxima generación y criptomonedas, entre otros.

El ETF ha subido un 6% en lo que va del año, lo que, aunque está por debajo de los otros, aún supera a los índices de referencia. Sin embargo, ha subido un 44% en los últimos 12 meses y tiene un rendimiento anualizado de tres años del 13,3%. Además, tiene un ratio de gastos del 0,75%.

Este ETF actualmente posee alrededor de 37 acciones, con Shopify (NYSE:SHOP), Coinbase Global (NASDAQ:COIN) y Robinhood (NASDAQ:HOOD) como las tres principales participaciones.

Lo que separa a estos ETFs gestionados activamente de los fondos gestionados pasivamente que siguen un índice es que los gestores pueden alterar la cartera, basándose en cambios en el mercado. En tiempos volátiles e inciertos, puede ser beneficioso contar con seleccionadores de acciones profesionales gestionando la cartera.