- El Peso mexicano se aprecia ya que los datos de inflación de noviembre en EE.UU. cumplen con las estimaciones, favoreciendo la relajación de la Fed.
- La inflación en México sigue bajando, mejorando las perspectivas de un mayor recorte de tasas por parte de Banxico.
- Los inversores anticipan un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Reserva Federal el 18 de diciembre, con probabilidades del 92%.
El Peso mexicano extendió sus ganancias el miércoles después de que los datos económicos de EE.UU. mostraran que la inflación de noviembre estaba alineada con las estimaciones, consolidando el caso para un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). En consecuencia, el Dólar estadounidense se debilitó y pesó sobre el USD/MXN, que cotizó a 20.11, con una caída de más del 0.24%.
El miércoles, las cifras de inflación general y subyacente de noviembre en EE.UU. fueron como se esperaba. Después de la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., los operadores valoraron una probabilidad del 92% de que la Fed bajara las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) el 18 de diciembre.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. bajaron, mientras que el USD/MXN cayó por debajo de 20.20, extendiendo sus pérdidas a medida que el Peso se apreciaba frente al Dólar.
La agenda económica de México sigue siendo escasa el miércoles, pero los operadores ya habían digerido la publicación de las cifras del IPC mexicano de noviembre, más bajas de lo esperado. A principios de la semana, el IPC mostró que el proceso de desinflación sigue evolucionando, ya que la inflación general bajó del 4.76% al 4.55%, mientras que la inflación subyacente cayó del 3.80% al 3.58%.
Tras los datos, JPMorgan insinuó que el Banco de México (Banxico) podría bajar las tasas en 50 puntos básicos (pb), ya que los datos de inflación muestran que los precios están bajando más rápido de lo esperado. "Es cierto que si hay una ventana de oportunidad para realizar un recorte de tasas de 50 pb y recalibrar la política a una postura menos restrictiva, es ahora", escribieron los analistas en su nota del lunes.
Esta semana, el calendario de México incluirá los datos de Producción Industrial de octubre. En EE.UU., la agenda revelará el Índice de Precios al Productor (IPP) de noviembre el jueves, junto con las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo para la semana que finaliza el 7 de diciembre.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano extiende pérdidas por debajo de 20.20
- Se espera que la Producción Industrial de México se contraiga un -0.2% intermensual en octubre, bajando desde el 0.6% de septiembre. En términos anuales, los economistas proyectan que la producción caiga del -0.4% al -0.6% interanual.
- El mercado de swaps sugiere que Banxico recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión del 19 de diciembre.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, con el cupón de la nota a 10 años bajando a un mínimo de 4.201% antes de recuperarse a 4.26%, subiendo tres puntos básicos.
- El Índice del Dólar estadounidense sube un 0.24% a 106.63.
- La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, mantiene un tono moderado. En su última entrevista con Reuters, dijo que dado el progreso de la desinflación, el banco central podría seguir bajando los costos de los préstamos.
Perspectiva técnica del Peso mexicano: El USD/MXN tropieza por debajo de 20.15 ante un Peso fuerte
El USD/MXN sigue sesgado a la baja después de superar la cifra de 20.20, pero sigue sin superar la media móvil simple (SMA) de 50 días de 20.03.
El momentum, medido por el Índice de Fuerza Relativa (RSI), sugiere que los vendedores están a cargo. Esto significa que se espera una mayor caída del USD/MXN.
Si el USD/MXN cae por debajo de la SMA de 50 días, el siguiente soporte sería 20.00. Una ruptura de este último expondrá la SMA de 100 días en 19.66, seguida de la cifra psicológica de 19.50. Una vez superada, la siguiente parada sería la marca de 19.00.
Por el contrario, si el USD/MXN sube por encima del máximo del 6 de diciembre de 20.28, eso podría allanar el camino para desafiar 20.50, antes del pico anual de 20.82, seguido de la marca de 21.00.
Banxico FAQs
El Banco de México, también conocido como Banxico, es el banco central del país. Su misión es preservar el valor de la moneda mexicana, el Peso mexicano (MXN), y fijar la política monetaria. Para ello, su principal objetivo es mantener una inflación baja y estable dentro de los niveles objetivo –en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%.
La principal herramienta de Banxico para orientar la política monetaria es la fijación de las tasas de interés. Cuando la inflación se sitúa por encima de la meta, el banco intentará controlarla subiendo las tasas, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas y, por lo tanto, enfría la economía. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN. El diferencial de tasas con el Dólar, o la forma en que se espera que Banxico fije las tasas de interés en comparación con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), es un factor clave.
Banxico se reúne ocho veces al año y su política monetaria está muy influenciada por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Por ello, el comité de toma de decisiones del banco central suele reunirse una semana después de la Fed. De esta manera, Banxico reacciona y en ocasiones se anticipa a las medidas de política monetaria fijadas por la Reserva Federal. Por ejemplo, después de la pandemia de Covid-19, antes de que la Fed subiera las tasas, Banxico lo hizo primero en un intento de disminuir las posibilidades de una depreciación sustancial del Peso mexicano (MXN) y evitar salidas de capital que pudieran desestabilizar al país.
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