- El Yen japonés cae a un nuevo mínimo mensual frente al USD el viernes.
- La disminución de las esperanzas de una subida de tasas del BoJ en diciembre sigue debilitando al JPY.
- Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses ofrecen soporte al USD y al par USD/JPY.
El Yen japonés (JPY) prolonga su tendencia bajista semanal por quinto día consecutivo el viernes y cae a un mínimo de más de dos semanas frente a su homólogo estadounidense durante la sesión asiática. Los operadores han estado descontando la posibilidad de que el Banco de Japón (BoJ) suba las tasas de interés nuevamente en su próxima reunión de política monetaria la próxima semana. Además de esto, un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsado por las expectativas de una Reserva Federal (Fed) menos moderada, resultan ser factores clave que debilitan al JPY de menor rendimiento.
Los alcistas del JPY permanecieron a la defensiva tras la publicación de la encuesta trimestral Tankan del BoJ a principios de hoy, que mostró que la confianza empresarial en los grandes fabricantes de Japón mejoró ligeramente en el cuarto trimestre de 2024. El Dólar estadounidense (USD), por otro lado, preserva sus ganancias registradas durante la última semana o más, a un nuevo máximo mensual, y contribuye aún más al movimiento al alza del par USD/JPY más allá de la marca de 153.00. Los inversores ahora esperan las cruciales reuniones de política monetaria del FOMC y el BoJ la próxima semana para un nuevo impulso.
El Yen japonés sigue perdiendo terreno en medio de apuestas de que el BoJ no subirá las tasas en diciembre
- La encuesta trimestral Tankan del Banco de Japón mostró el viernes que el índice principal que mide la confianza empresarial de los grandes fabricantes subió a +14 durante el período de septiembre a diciembre, marcando la lectura más alta desde marzo de 2022. Además, las empresas esperan que la inflación aumente un 2.4% de aquí a un año.
- Las expectativas de que los precios al consumidor en Japón se mantendrán por encima del objetivo del 2% del BoJ, junto con una economía moderadamente en expansión y un aumento de los salarios al ritmo más rápido desde noviembre de 1992, dan al BoJ otra razón para subir las tasas de interés. Dicho esto, los informes de los medios sugirieron que el BoJ podría omitir una subida de tasas este mes.
- Reuters, citando fuentes familiarizadas con el pensamiento del Banco de Japón, informó el jueves que el banco central se inclina por mantener las tasas de interés estables la próxima semana. El informe agregó que los responsables de la política monetaria prefieren pasar más tiempo examinando los riesgos en el extranjero y las pistas sobre las perspectivas salariales del próximo año.
- Un informe de Bloomberg el miércoles dijo que los funcionarios del BoJ ven poco costo en esperar antes de subir las tasas de interés, aunque aún están abiertos a una subida la próxima semana dependiendo de los datos y desarrollos del mercado. Esto, junto con señales mixtas de los funcionarios del BoJ, añade incertidumbre sobre la decisión de política monetaria de diciembre.
- El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, dijo recientemente que se acercaba el momento de la próxima subida de tasas. En contraste, el miembro moderado del consejo del BoJ, Toyoaki Nakamura, dijo que el banco central debe moverse con cautela al subir las tasas. Esto sigue pesando sobre el Yen japonés y eleva al par USD/JPY a un máximo de más de dos semanas.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el jueves que el Índice de Precios al Productor (PPI) general subió un 0,4% en noviembre, desde el aumento revisado al alza del 0,3% del mes anterior. Además, la tasa anual se aceleró del aumento del 2,6% registrado en octubre al 3% durante el mes informado.
- El PPI subyacente anual subió un 0,2% en noviembre y se situó en el 3,4% en comparación con el mismo período del año pasado, superando las estimaciones. Esto se suma a las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. del miércoles y señala que el progreso en la reducción de la inflación hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal se ha estancado.
- Esto podría obligar a la Fed a adoptar una postura más cautelosa y apuntar a menos recortes de tasas a un ritmo más lento de lo anticipado anteriormente. Esto sigue siendo un soporte para un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., empujando al Dólar estadounidense a un nuevo máximo mensual y también pesando sobre el JPY de menor rendimiento.
- La atención del mercado ahora se centra en los riesgos clave de eventos de los bancos centrales la próxima semana: el resultado de la muy esperada reunión de política monetaria de dos días del FOMC y la crucial decisión del BoJ. Mientras tanto, los operadores podrían optar por moverse al margen y abstenerse de realizar apuestas direccionales agresivas.
El USD/JPY parece dispuesto a construir impulso de ruptura más allá de la resistencia de confluencia de 153.70-153.80
Desde una perspectiva técnica, la falta de seguimiento de compras más allá de la confluencia de 152.70-152.80 justifica cierta cautela para los operadores alcistas. Dicha área comprende la media móvil simple (SMA) de 200 periodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de retroceso del 50% del reciente retroceso desde el máximo de varios meses. Dado que los osciladores en los gráficos diarios/4 horas se mantienen en territorio positivo, una fortaleza sostenida más allá podría elevar al par USD/JPY a la marca de 153.00 en ruta hacia la región de 153.65, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%. El impulso podría extenderse aún más y permitir que los precios al contado recuperen la marca de 154.00.
Por otro lado, la debilidad por debajo de la marca de 152.00 podría seguir encontrando cierto soporte cerca del área de 151.75 o el nivel de 38.2% de Fibonacci. Dicha área se acerca al mínimo de la noche y ahora debería actuar como un punto pivote clave. Algunas ventas de seguimiento podrían hacer que el par USD/JPY sea vulnerable a debilitarse aún más por debajo de la cifra redonda de 151.00, hacia el soporte intermedio de 150.50 antes de finalmente caer a la marca psicológica de 150.00.
Yen japonés PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas esta semana. Yen japonés fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.02% | 0.64% | 2.08% | 0.60% | 0.35% | 1.28% | 1.61% | |
| EUR | -1.02% | -0.34% | 1.17% | -0.33% | -0.57% | 0.34% | 0.67% | |
| GBP | -0.64% | 0.34% | 1.36% | 0.02% | -0.22% | 0.70% | 1.03% | |
| JPY | -2.08% | -1.17% | -1.36% | -1.48% | -1.61% | -0.91% | -0.38% | |
| CAD | -0.60% | 0.33% | -0.02% | 1.48% | -0.20% | 0.68% | 1.01% | |
| AUD | -0.35% | 0.57% | 0.22% | 1.61% | 0.20% | 0.93% | 1.25% | |
| NZD | -1.28% | -0.34% | -0.70% | 0.91% | -0.68% | -0.93% | 0.31% | |
| CHF | -1.61% | -0.67% | -1.03% | 0.38% | -1.01% | -1.25% | -0.31% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
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