El Peso mexicano termina el día con ganancias, la atención se centra en el NFP del viernes
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Peso mexicano extiende su tendencia alcista, apreciándose un 0.49% a pesar de los tonos de línea dura del presidente de la Fed, Powell.
- El subgobernador de Banxico comenta sobre las posibles presiones inflacionarias de una propuesta de aumento del salario mínimo.
- Los indicadores económicos de EE.UU. muestran un panorama mixto con un aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo y una reducción del déficit comercial.
El Peso mexicano extiende su racha ganadora a tres días consecutivos y se aprecia frente al Dólar estadounidense tras la publicación de datos débiles de empleo en EE.UU. Los operadores ignoraron los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que no lograron impulsar al Dólar. El USD/MXN cotiza en 20.18, con una caída del 0.49%.
El calendario económico de México sigue ausente, pero Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México (Banxico), cruzó las líneas. Dijo que aprobar un aumento del 12% en el salario mínimo para 2025 ejercería presión al alza sobre la inflación. Espinosa agregó que se mantiene abierta respecto a la decisión de política monetaria del 19 de diciembre, añadiendo que evaluará si la inflación subyacente continúa su tendencia a la baja y la inflación de servicios se mantiene por debajo del 5%.
En EE.UU., el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 30 de noviembre superaron las previsiones, lo que sugiere un ligero deterioro del mercado laboral. Otros datos revelaron que el déficit comercial de octubre se redujo, según la Oficina de Análisis Económico de EE.UU.
El miércoles, Powell indicó que la reciente fortaleza de la economía estadounidense permite a la Fed proceder con cautela con los recortes de tasas de interés. Señaló que el equilibrio entre su doble mandato —máximo empleo y precios estables— está actualmente bien alineado, lo que sugiere que no hay urgencia para reducir las tasas.
Esta semana, el calendario de México incluirá la publicación de datos de producción de automóviles. La agenda incluirá a oradores de la Fed y las cifras de Nóminas no Agrícolas (NFP) en EE.UU.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se recupera mientras el Dólar estadounidense pierde terreno
- La última encuesta de Citi México mostró que la mayoría de los economistas estiman que Banxico recortará las tasas en 25 puntos básicos en la reunión de diciembre. Los analistas proyectan que la economía crecerá un 1.5% en 2024 y un 1% en 2025.
- El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 9.000 a 224.000 para la semana que finalizó el 30 de noviembre, superando la previsión de 215.000. La media móvil de 4 semanas alcanzó 218.300.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. anunció que el déficit comercial de octubre se redujo significativamente a 73.800 millones de dólares, desde los 83.800 millones de septiembre.
- La herramienta CME FedWatch sugiere que los inversores ven un 70% de posibilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de diciembre de la Fed.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 19 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
- La encuesta de noviembre de Banxico muestra que los analistas estiman una inflación del 4.42% en 2024 y del 3.84% en 2025. Las cifras de inflación subyacente se mantendrán en el 3.69% en 2024 y 2025. Se prevé que el PIB sea del 1.55% y 1.23% para 2024 y 2025, respectivamente, y que el tipo de cambio USD/MXN sea de 20.22 para el resto del año y 20.71 en 2025.
- Los oradores de la Fed cruzaron las noticias. El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que el momento podría estar cerca para ralentizar o pausar los recortes de tasas. Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, dijo que los riesgos para la inflación y el máximo empleo siguen equilibrados.
Perspectiva técnica del Peso mexicano: El USD/MXN cae por debajo de 20.30 por la fortaleza del Peso
El USD/MXN ha caído por tercer día consecutivo y no encuentra aceptación cerca de la cifra de 20.50. A corto plazo, el momentum cambió ligeramente a bajista, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) perforando por debajo de su línea neutral. Por lo tanto, el par exótico podría probar la cifra de 20.00.
Si los vendedores empujan el tipo de cambio por debajo del mínimo del 19 de noviembre de 20.06, la marca de 20.00 estaría a su alcance. Si se despeja, el par extenderá su tendencia bajista, desafiando la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.99. Una ruptura de esta última expondrá la SMA de 100 días en 19.61 antes de la cifra psicológica de 19.00.
Por el contrario, los niveles clave de resistencia se expondrían si el USD/MXN sube más allá de 20.50. A continuación está el pico anual de 20.82, seguido por la marca de 21.00. Con una mayor fortaleza, el par desafiará el pico del 8 de marzo de 2022 en 21.46, seguido por el máximo del 26 de noviembre de 2021 en 22.15.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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