Warren Buffet agregó dos nuevas acciones en el segundo trimestre mientras vende Apple

Puntos clave

• Berkshire Hathaway presentó el formulario 13F ante la SEC, detallando los movimientos de su portafolio en el segundo trimestre.
• Además de vender una gran participación en Apple, Buffett realizó otros cambios.
• La empresa agregó nuevas posiciones en Ulta Beauty y HEICO.

El formulario 13F de Berkshire Hathaway detalla los movimientos en el portafolio que la empresa y su CEO, Warren Buffett, realizaron durante el segundo trimestre.

En una presentación a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés), Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) y su CEO Warren Buffett detallaron los movimientos que el conglomerado hizo en su portafolio de acciones valorado en 285 mil millones de dólares.

El mayor movimiento se hizo público en el informe de ganancias del segundo trimestre de la empresa, publicado a principios de este mes, cuando Berkshire Hathaway vendió una participación masiva en su mayor posición, Apple (NASDAQ: AAPL).

Buffett vendió aproximadamente 50 mil millones de dólares en acciones de Apple en el segundo trimestre, reduciendo su posición a unos 84 mil millones de dólares en acciones del fabricante de iPhones. Apple sigue siendo la mayor posición en la cartera de Berkshire con un 30%, pero ha bajado desde 174 mil millones de dólares, o el 49% de la cartera, a finales de 2023.

Buffett y Berkshire también redujeron su posición en Apple en el primer trimestre.

Sin embargo, en la nueva presentación ante la SEC, el 13F, analizada por Whale Wisdom, detalla otros cambios realizados en el segundo trimestre, incluida la adición de dos nuevas empresas: Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) y HEICO (NYSE: HEI).

Lo que Buffett compró en el segundo trimestre

Warren Buffett y su equipo establecieron dos nuevas posiciones en la cartera de Berkshire Hathaway de 285 mil millones de dólares en el segundo trimestre. La participación mayor fue en Ulta Beauty, el minorista y salón de belleza nacional. Buffett compró aproximadamente 690.000 acciones por un valor de unos 267 millones de dólares en Ulta, representando solo el 0.10% del total del portafolio.

La otra adición fue HEICO, una empresa que fabrica y vende productos tecnológicos para los sectores aeroespacial, de defensa e industrial. La empresa compró aproximadamente 1 millón de acciones con un valor de mercado de 185 millones de dólares, lo que representa una participación del 0.07% del portafolio.

La mayor adición a la cartera fue en Occidental Petroleum (NYSE: OXY), el productor de petróleo y gas. Buffett añadió 7.2 millones de acciones de Occidental, aumentando el total a 255 millones de acciones. Occidental es ahora la sexta mayor posición en la cartera, representando el 5.8%, frente al 4.8% del trimestre anterior.

Además, Berkshire compró otros 1.1 millones de acciones en Chubb, la compañía de seguros. Berkshire ahora posee 27 millones de acciones en Chubb con un valor de 6.9 mil millones de dólares, convirtiéndola en la novena mayor posición en la cartera. Representa el 2.5% de la cartera, desde un 2.0% que mantenía anteriormente.

Finalmente, Buffett añadió 4.5 millones de acciones de Liberty Sirius XM Group C (NASDAQ: LSXMK), 2.4 millones de acciones de Liberty SiriusXM Group A (NASDAQ: LSXMA) y 96 millones de acciones de Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI). Representan el 0.56%, 0.28% y 0.14% de la cartera, respectivamente.

Lo que Buffett vendió en el segundo trimestre

Buffett vendió mucho en el segundo trimestre, y no solo Apple, aunque esa fue, con mucho, la mayor parte. En total, la empresa se deshizo de 389 millones de acciones de Apple en el trimestre, y ahora representa el 30% del portafolio total, frente al 41% del trimestre anterior. Berkshire ahora posee exactamente 400 millones de acciones de Apple, por un valor de poco más de 84 mil millones de dólares. Sigue siendo la mayor posición dentro del portafolio.

El Oráculo de Omaha también vendió 4.4 millones de acciones de Chevron (NYSE: CVX), la quinta mayor posición en la cartera. Berkshire ahora posee alrededor de 118 millones de acciones, valoradas en 18.5 mil millones de dólares. Representa el 6.7% del portafolio.

Buffett también eliminó completamente su posición en dos acciones, Snowflake (NYSE: SNOW), una firma de tecnología de la información, y la empresa de medios Paramount Global (NASDAQ: PARA). Vendió las 7.5 millones de acciones en Paramount y las 6.1 millones de acciones en Snowflake. Estas dos representan raros fracasos para Buffett, ya que ambas fueron añadidas recientemente, Paramount en 2022 y Snowflake en 2020.

Otras ventas significativas en el último trimestre fueron Capital One Financial (NYSE: COF) y T-Mobile USA (NASDAQ: TMUS). Buffett vendió 2.6 millones de acciones de Capital One, reduciendo su participación al 0.49%, y 570 mil acciones de T-Mobile, disminuyendo su participación al 0.30%.

Además, Berkshire vendió más de 633 mil acciones de Louisiana-Pacific Corp. (NYSE: LPX), unas 280 mil acciones en Liberty Live Group (NASDAQ: LLYVX) (NASDAQ: LLYVA) y aproximadamente 802 mil acciones en Floor & Décor (NYSE: FND).

Cantidad récord de efectivo

El tamaño total del portafolio es de solo 285 mil millones de dólares, lo que suena como mucho, pero ha disminuido desde 331 mil millones de dólares al final del primer trimestre y 352 mil millones de dólares al final de 2023.

En total, hay aproximadamente 277 mil millones de dólares en efectivo, una cantidad récord para la empresa.

Buffett ha dicho anteriormente que está satisfecho con los altos rendimientos del 5% que están produciendo los bonos del Tesoro y otros productos en efectivo, por lo que no tiene prisa por invertir en acciones que no cumplan con sus estándares.