- EUR/USD recuperó la zona por encima de 1.0700.
- El Dólar estadounidense enfrentó una renovada presión a la baja.
- Los mercados ahora esperan la publicación del PCE de EE.UU.
La irrupción del interés vendedor en el Dólar estadounidense (USD) llevó al Índice del Dólar (DXY) a retroceder parte del reciente avance más allá del nivel de 106.00 y a reenfocarse en la baja, permitiendo al EUR/USD recuperar el equilibrio y volver a niveles por encima de 1.0700 el jueves.
De hecho, el euro (EUR) logró dejar de lado parte del reciente sentimiento negativo en medio de una reducción de las preocupaciones políticas en Francia antes de las elecciones anticipadas del 30 de junio.
La situación macroeconómica a ambos lados del Atlántico se mantuvo estable, con el Banco Central Europeo (BCE) contemplando más recortes de tasas más allá del verano. Las expectativas del mercado sugieren dos recortes adicionales de tasas del BCE más adelante en el año.
En este sentido, el responsable de fijar tasas del BCE, Peter Kazimir, dijo que el banco podría considerar otro recorte de tasas más adelante este año después de la reducción implementada este mes, aunque no durante el verano.
Por otro lado, los participantes del mercado aún debatían si la Reserva Federal (Fed) implementaría uno o dos recortes de tasas este año, a pesar de que la Fed pronostica solo un recorte, probablemente en diciembre.
Vale la pena recordar que parte del reciente repunte del Dólar estadounidense se debió a comentarios de línea dura de los funcionarios de la Fed, mientras que la ampliación de la brecha de política monetaria entre la Fed y otros bancos centrales importantes también contribuyó a la caída del euro.
El miércoles, la gobernadora del FOMC, Michelle Bowman, reiteró que su opinión principal es que la inflación caerá más si la tasa de política se mantiene sin cambios. Afirmó que los recortes de tasas serían necesarios si la inflación se estabilizara alrededor del 2%. Su colega Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, argumentó que la inflación en EE.UU. "parece estar disminuyendo", lo que podría allanar el camino para que la Fed reduzca las tasas de interés más adelante este año.
La herramienta FedWatch del CME Group mantiene una probabilidad de alrededor del 65% de tasas de interés más bajas en septiembre frente a una probabilidad de casi el 93% en la reunión del 18 de diciembre.
A corto plazo, el reciente recorte de tasas del BCE, en comparación con la decisión de la Fed de mantener las tasas, ha ampliado la brecha de política entre los dos bancos centrales. Esto podría llevar a una mayor debilidad en el EUR/USD.
Sin embargo, la emergente recuperación económica de la Eurozona y la percibida debilidad de los fundamentos de EE.UU. se espera que reduzcan esta disparidad, proporcionando potencialmente un soporte ocasional para el par en el futuro cercano.
EUR/USD gráfico diario
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
Si los bajistas mantienen el control, el EUR/USD podría volver a visitar el mínimo de junio de 1.0666 (26 de junio), luego el mínimo de mayo de 1.0649 (1 de mayo) y finalmente el mínimo de 2024 de 1.0601 (16 de abril).
Mientras tanto, episodios ocasionales de fortaleza podrían poner al par en camino de volver a visitar la SMA de 200 días en 1.0789, antes del máximo semanal de 1.0852 (12 de junio) y el máximo de junio de 1.0916 (4 de junio). La ruptura de este nivel podría poner el pico de marzo de 1.0981 (8 de marzo) de nuevo en el radar antes del máximo semanal de 1.0998 (11 de enero) y el nivel psicológico de 1.1000.
Hasta ahora, el gráfico de 4 horas muestra algunas evidencias de recuperación en curso. La resistencia inicial está en 1.0746, luego en 1.0761 y finalmente en 1.0800. El soporte inicial está en 1.0666, antes de 1.0649 y 1.0601. El RSI rebotó a alrededor de 50.
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