- El Dólar sube tras los comentarios de línea dura de la Fed.
- La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, emite un enfoque cauteloso para el recorte de tasas de diciembre, convirtiéndose en una incertidumbre.
- El Índice del Dólar cotiza por encima de 106.00, en un nuevo máximo de seis meses.
El Dólar estadounidense (USD) está ganando impulso nuevamente después de los comentarios de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan. Logan de la Fed dijo que un recorte de tasas en diciembre podría no ser tan seguro como los mercados están valorando en este momento. Esto podría indicar que la Fed podría cambiar de opinión, terminando su ciclo de recortes prematuramente ante la perspectiva de que el presidente electo Donald Trump podría impulsar la inflación y las tasas en EE.UU. con su política sugerida.
El calendario económico de EE.UU. tiene uno de sus puntos focales esta semana con la publicación de la lectura del Índice de Precios al Consumo de EE.UU. para octubre. A pesar de los rangos muy estrechos, todas las cifras estuvieron en línea con las expectativas. Eso explica la reacción moderada del Dólar estadounidense ante los números.
Qué mueve el mercado hoy: Logan descarta recortes en diciembre
- La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) inició el calendario de este miércoles a las 12:00 GMT con su rastreador semanal de Solicitudes de Hipotecas. Esta semana las solicitudes aumentaron marginalmente un 0,5% frente a la fuerte caída de la semana pasada del 10,8%.
- La publicación del Índice de Precios al Consumo (CPI) de EE.UU. para octubre no fue una sorpresa:
- La inflación general mensual se mantuvo estable en 0,2%, y la lectura anual subió a 2,6% desde 2,4%.
- La inflación subyacente mensual se mantuvo sin cambios en 0,3%, con la cifra anual también estable en 3,3%.
- Cinco miembros de la Reserva Federal están programados para hablar este jueves:
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, será entrevistado en Bloomberg TV a las 13:30 GMT.
- Cerca de las 14:30, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dará un discurso de bienvenida en la Academia para Maestros Master Class en Nueva York.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dará un discurso de apertura en la novena conferencia conjunta de energía organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas y Kansas City cerca de las 14:45 GMT.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, dará un discurso y participará en una sesión de preguntas y respuestas sobre la economía de EE.UU. y la política monetaria en el Economic Club de Memphis a las 18:00 GMT.
- Cerca de las 18:30 GMT, se esperan comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, quien dará un discurso principal en la novena conferencia conjunta de energía organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas y Kansas City.
- Las acciones están girando a la baja en todos los ámbitos después de los comentarios del presidente de la Fed de Dallas, Logan.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 62,4%. Un 37,6% de probabilidad es que las tasas se mantengan sin cambios. Aunque el escenario de recorte de tasas es el más probable, los operadores han reducido algunas de las apuestas de recorte de tasas en comparación con hace una semana.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,42%, volviendo a subir después de los comentarios de Logan de la Fed.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Otra subida
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está sumando más ganancias a su recuperación. Eso tiene sentido viendo dónde están cotizando los rendimientos de EE.UU. desde este verano. El principal problema podría ser que el comercio está comenzando a sobrecalentarse, aumentando las posibilidades de una corrección pronto bajo alguna toma de beneficios.
Todas las miradas están ahora en 106.52, el máximo de abril y un doble techo, ya que significaría un nuevo máximo de 2024. Una vez que el nivel se rompa, 107.00 entra en juego con 107.35 como el próximo nivel pivotal a tener en cuenta.
A la baja, el nivel redondo de 104.00 y la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103.88 deberían evitar que el DXY baje más. Antes de ese nivel, no hay mucho en el camino, tal vez con algún soporte leve en 104.63 (máximo del 30 de octubre).
Índice del Dólar: Gráfico Diario
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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