- El Peso mexicano se recupera después de que el USD/MXN alcanzara 20.00; gana más del 0,19%.
- El Peso enfrenta presión adicional por la amenaza arancelaria del expresidente Trump sobre los autos fabricados en México, desencadenando una venta masiva.
- El FMI reduce la previsión de crecimiento de México para 2024 al 1,5%, destacando una desaceleración más profunda y riesgos crecientes de inflación.
El Peso mexicano se apreció al final de la sesión norteamericana, recortando cuatro días de pérdidas frente al Dólar. Las ventas minoristas y los datos de empleo de EE.UU. fueron mejores de lo que esperaban los economistas, lo que reforzó al Dólar estadounidense, aunque el Peso recuperó algo de terreno. Al momento de escribir, el USD/MXN cotiza en 19.89, por debajo de su precio de apertura en un 0,15%.
Anteriormente, durante la sesión norteamericana, el USD/MXN superó la cifra psicológica de 20.00 después de que el Departamento de Comercio de EE.UU. revelara sólidas ventas minoristas en septiembre. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo de EE.UU. anunció la semana pasada que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo estuvo por debajo de las proyecciones.
Después de los datos, el Dólar extendió sus ganancias, como lo muestra el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY, que sigue la moneda estadounidense frente a otras seis, gana un 0.26% a 103.80, ligeramente por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días de 103.77.
A pesar de eso, se espera que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión de noviembre. Las probabilidades se mantuvieron en 90.9%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.
Los datos recientemente publicados mostraron que la producción industrial de EE.UU. cayó, culpando a la huelga de Boeing y a dos huracanes.
Al sur de la frontera, la agenda económica de México permaneció ausente. Sin embargo, el anuncio del expresidente Donald Trump de que impondría un arancel del 200% a los autos fabricados en México una vez que gane las elecciones desencadenó una venta masiva del Peso.
En su último informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía mexicana crecerá un 1.5% en 2024, menos que en su previsión anterior. El FMI estima una desaceleración económica más profunda para el próximo año, estimando un crecimiento del PIB del 1.3%, y prevé que la inflación se acerque al objetivo del 3% del Banco de México (Banxico).
El viernes se revelarán más datos de EE.UU. Los permisos de construcción, los inicios de viviendas y los discursos de los funcionarios de la Fed podrían dictar la dirección del USD/MXN.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano contraataca, el USD/MXN cae por debajo de 19.90
- Anteriormente, durante la sesión norteamericana, el Peso mexicano tocó un mínimo de cinco semanas mientras el USD/MXN alcanzó un máximo de 20.02
- El FMI dijo que una reciente reforma judicial crea "importantes incertidumbres sobre la efectividad de la aplicación de contratos y la previsibilidad del estado de derecho."
- La encuesta de Banxico reveló que los economistas estiman que el banco central reducirá las tasas en 50 pb para el resto del año. Se proyecta que la tasa de cambio del USD/MXN terminará en 19.69, y se espera que la economía crezca un 1.45% en 2024.
- Las ventas minoristas de EE.UU. en septiembre aumentaron un 0.4% intermensual, por encima de las estimaciones del 0.3% y del aumento del 0.1% en agosto.
- Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 12 de octubre fueron de 241K, por debajo de las estimaciones y de las 258K de la semana pasada.
- La producción industrial de EE.UU. en septiembre se contrajo un -0.3% intermensual desde un crecimiento del 0.3% debido a factores externos.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una flexibilización de 48 pb por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano sigue presionado después de que el USD/MXN perforara 19.85
La tendencia alcista del USD/MXN sigue en juego y alcanzó un máximo de dos meses por encima de 20.00. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que los alcistas están a cargo, lo que podría allanar el camino para más subidas.
Si el USD/MXN supera el máximo de 20.02 del 17 de octubre, la próxima parada sería el máximo anual de 20.22. Con más fuerza, una recuperación a 20.50 está en las cartas.
Por el contrario, si el USD/MXN cae por debajo del máximo del 1 de octubre convertido en soporte en 19.82, podría exacerbar una prueba del pico diario del 10 de octubre en 19.61. Con más debilidad, el siguiente soporte será el mínimo del 4 de octubre en 19.10 antes de probar 19.00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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