- El Yen japonés se debilita tras la publicación de los datos de la balanza comercial el miércoles.
- Una encuesta de Reuters sugiere que más de la mitad de los economistas esperan que el BoJ suba las tasas nuevamente para fin de año.
- El Dólar estadounidense se mantiene firme debido a la cautela del mercado antes de las minutas de la reunión del FOMC.
El Yen japonés (JPY) detiene su racha de tres días de ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de los datos de la balanza comercial el miércoles. Sin embargo, la caída del JPY podría ser limitada debido a la creciente probabilidad de otra subida de tasas de interés a corto plazo. Los operadores también anticipan la aparición del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, en el parlamento el viernes, donde discutirá la decisión del banco central del mes pasado de subir las tasas de interés.
La balanza comercial de mercancías de Japón cayó a un déficit de 621,84 mil millones de yenes en julio, revirtiendo el superávit de 224,0 mil millones de yenes reportado en junio y no alcanzando las estimaciones del mercado de un déficit de 330,7 mil millones de yenes. Esto marca el quinto déficit en lo que va del año, ya que las importaciones aumentaron a un ritmo mucho más rápido que las exportaciones.
El Dólar estadounidense (USD) intenta detener su racha de tres días de pérdidas mientras los operadores se muestran cautelosos antes de las minutas de la reunión del FOMC de julio, que se publicarán el miércoles. Además, los operadores esperan el próximo discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole el viernes.
La herramienta FedWatch del CME sugiere que los mercados ahora están valorando una probabilidad de casi el 67,5% de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos (pbs) en su reunión de septiembre, frente al 76% de un día antes. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos cayó al 32,5% desde el 53,0% de una semana antes.
Resumen diario de los motores del mercado: El Yen japonés se debilita tras los datos de la balanza comercial
- Según una encuesta de Reuters publicada el miércoles, más de la mitad de los economistas esperan que el Banco de Japón (BoJ) suba las tasas de interés nuevamente para fin de año. En la encuesta del 13 al 19 de agosto, 31 de los 54 economistas predijeron que el BoJ aumentaría los costos de endeudamiento para fin de año. La previsión media para la tasa de fin de año es del 0,50%, lo que marca un aumento de 25 puntos básicos.
- Las importaciones de Japón aumentaron un 16,6% interanual en julio, alcanzando un máximo de 19 meses de 10.241,01 mil millones de yenes, superando las expectativas del mercado del 14,9% y significativamente por encima del aumento del 3,2% en junio. Esto marca el crecimiento más fuerte de las importaciones desde enero de 2023. Mientras tanto, las exportaciones aumentaron un 10,3% interanual a un máximo de siete meses de 9.619,17 mil millones de yenes, acelerándose desde el crecimiento del 5,4% del mes anterior pero quedando por debajo de las previsiones del mercado del 11,4%.
- La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, expresó cautela el martes sobre realizar cualquier cambio en la política, citando los riesgos al alza persistentes para la inflación. Bowman advirtió que reaccionar de manera exagerada a puntos de datos individuales podría socavar el progreso ya logrado, según Reuters.
- Según Reuters, el Banco de Japón (BoJ) había proyectado que una fuerte recuperación económica ayudaría a que la inflación alcanzara su objetivo del 2% de manera sostenible. Esto justificaría más aumentos de tasas de interés, siguiendo el aumento del mes pasado como parte del esfuerzo continuo del BoJ para deshacer años de estímulo monetario extenso.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, enfatizó el domingo que el banco central de EE.UU. debería adoptar un enfoque gradual para reducir los costos de endeudamiento, según el Financial Times. Además, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que los funcionarios del banco central deberían ser cautelosos sobre mantener una política restrictiva por más tiempo del necesario, según CNBC.
- El jueves, Kazutaka Maeda, economista del Instituto de Investigación Meiji Yasuda, dijo que los informes son simplemente positivos en general y "apoyan la visión del BoJ y auguran bien para más aumentos de tasas, aunque el banco central seguiría siendo cauteloso ya que el último aumento de tasas causó un fuerte repunte en el Yen".
- El Producto Interno Bruto (PIB) de Japón creció un 0,8% trimestral en el segundo trimestre, superando las previsiones del mercado del 0,5% y rebotando desde una contracción del 0,6% en el primer trimestre. Esto marcó el crecimiento trimestral más fuerte desde el primer trimestre de 2023. Mientras tanto, el crecimiento anualizado del PIB alcanzó el 3,1%, superando el consenso del mercado del 2,1% y revirtiendo una contracción del 2,3% en el primer trimestre. Esta fue la expansión anual más fuerte desde el segundo trimestre de 2023.
- La estratega senior de FX de Rabobank, Jane Foley, observa que la serie de publicaciones de datos de EE.UU. de esta semana, junto con el evento de Jackson Hole de la próxima semana, deberían proporcionar al mercado una visión más clara de las posibles respuestas de los responsables de la política de EE.UU. Sin embargo, su principal expectativa es que la Fed reducirá las tasas en 25 puntos básicos en septiembre y probablemente las recortará nuevamente antes de fin de año.
Análisis Técnico: USD/JPY sube cerca de 145.50
El USD/JPY cotiza alrededor de 145.50 el miércoles. El análisis del gráfico diario muestra que el par se está consolidando bajo una línea de tendencia descendente, lo que sugiere un sesgo bajista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está ligeramente por encima de 30, lo que sugiere una posible corrección para el par.
En cuanto a los niveles de soporte, el par USD/JPY podría navegar la región alrededor de los números redondos en 144.00 antes de 143.00 antes de un mínimo de siete meses de 141.69, registrado el 5 de agosto. Una caída adicional podría llevar al par hacia el próximo nivel de soporte significativo en 140.25.
Al alza, el par USD/JPY podría encontrar una resistencia inmediata en la línea de tendencia descendente alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 146.80. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par a probar el nivel de resistencia en 154.50, que ha pasado de ser un soporte previo a una resistencia actual.
USD/JPY: Gráfico Diario
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más débil frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.13% | 0.56% | -0.05% | 0.14% | 0.29% | 0.16% | |
| EUR | -0.15% | -0.03% | 0.36% | -0.20% | -0.00% | 0.12% | 0.00% | |
| GBP | -0.13% | 0.03% | 0.42% | -0.16% | 0.00% | 0.16% | 0.05% | |
| JPY | -0.56% | -0.36% | -0.42% | -0.59% | -0.39% | -0.30% | -0.37% | |
| CAD | 0.05% | 0.20% | 0.16% | 0.59% | 0.20% | 0.31% | 0.21% | |
| AUD | -0.14% | 0.00% | -0.00% | 0.39% | -0.20% | 0.11% | 0.02% | |
| NZD | -0.29% | -0.12% | -0.16% | 0.30% | -0.31% | -0.11% | -0.09% | |
| CHF | -0.16% | -0.00% | -0.05% | 0.37% | -0.21% | -0.02% | 0.09% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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