- El Yen japonés se mueve lateralmente en medio del sentimiento de línea dura en torno al BoJ.
- Se espera que el Banco de Japón mantenga las tasas de interés sin cambios el viernes.
- Los responsables de la política monetaria de la Fed elevaron su proyección a largo plazo para la tasa de los fondos federales del 2,8% al 2,9%.
El Yen japonés (JPY) mantiene pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves. A pesar del agresivo recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (bps) por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) el miércoles, el par USD/JPY, sensible al riesgo, se apreció. Los operadores ahora se centran en la decisión de política del Banco de Japón (BoJ) programada para el viernes, con expectativas de que las tasas se mantendrán sin cambios, dejando espacio para posibles futuras subidas de tasas.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) de Japón también será observado de cerca el viernes, ya que el informe de inflación podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la futura trayectoria de las tasas de interés del BoJ.
El alza del par USD/JPY podría atribuirse a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Powell declaró que la Fed no tiene prisa por relajar la política y enfatizó que los recortes de tasas de medio punto porcentual no son el "nuevo ritmo".
Los responsables de la política monetaria de la Fed actualizaron sus previsiones económicas trimestrales, aumentando la proyección mediana de desempleo al 4,4% para finales de 2024, frente al 4,0% estimado en junio. También elevaron su proyección a largo plazo para la tasa de los fondos federales del 2,8% al 2,9%.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés se deprecia mientras la Fed eleva la proyección a largo plazo para las tasas
- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) redujo la tasa de los fondos federales a un rango de 4,75% a 5,0%, marcando el primer recorte de tasas de la Fed en más de cuatro años.
- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comentó sobre el agresivo recorte de tasas de 50 puntos básicos, diciendo: "Esta decisión refleja nuestra mayor confianza en que, con los ajustes adecuados a nuestro enfoque de política, podemos mantener un mercado laboral fuerte, lograr un crecimiento económico moderado y reducir la inflación a un nivel sostenible del 2%".
- El saldo de la balanza comercial de mercancías de Japón registró un déficit comercial mayor de 695.30 mil millones de yenes en agosto, frente a los 628.70 mil millones del mes anterior, pero muy por debajo de las expectativas del mercado de un déficit de 1.380,0 mil millones. Las exportaciones aumentaron un 5,6% interanual, marcando el noveno mes consecutivo de crecimiento, pero quedaron por debajo del 10,0% anticipado. Las importaciones aumentaron solo un 2,3%, el ritmo más lento en cinco meses, significativamente por debajo del aumento proyectado del 13,4%.
- El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró el martes que, ya sea que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos, el impacto será "no trascendental". Dimon enfatizó: "Necesitan hacerlo", pero señaló que tales movimientos son relativamente menores en el gran esquema de las cosas, ya que "hay una economía real" operando debajo de los cambios de tasas de la Fed, según Bloomberg.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,1% mes a mes en agosto, tras un aumento revisado del 1,1% en julio, superando las expectativas de una caída del 0,2% e indicando un gasto del consumidor resistente. Mientras tanto, el Grupo de Control de Ventas Minoristas aumentó un 0,3%, ligeramente por debajo del aumento del 0,4% del mes anterior.
- El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, declaró el martes que las fluctuaciones rápidas en el tipo de cambio (FX) son indeseables. Suzuki enfatizó que los funcionarios monitorearán de cerca cómo los movimientos de FX afectan la economía japonesa y los medios de vida de las personas. El gobierno continuará evaluando el impacto de un Yen japonés más fuerte y responderá en consecuencia, según Reuters.
- El analista de FX de Commerzbank, Volkmar Baur, anticipó que el Banco de Japón permanecerá al margen esta semana. Baur señaló que las acciones de la Reserva Federal probablemente tendrán un mayor impacto en el par USD/JPY, sugiriendo que el JPY podría tener una fuerte posibilidad de caer por debajo de 140,00 por USD incluso sin una subida de tasas del BoJ.
- El viernes, el último informe de Fitch Ratings sobre las perspectivas de política del Banco de Japón sugiere que el BoJ podría elevar las tasas al 0,5% para finales de 2024, al 0,75% en 2025 y al 1,0% para finales de 2026.
Análisis Técnico: USD/JPY avanza cerca de 143.00; próxima barrera en la EMA de 21 días
El USD/JPY cotiza alrededor de 143.00 el jueves. El análisis del gráfico diario indica que el par se está consolidando dentro de un canal descendente, lo que apoya una perspectiva bajista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está subiendo hacia el nivel de 50, y el precio se ha movido por encima de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que sugiere una posible corrección al alza.
Al alza, el par USD/JPY podría enfrentar inicialmente resistencia en la EMA de 21 días, ubicada en el nivel de 143.73, y luego en el límite superior del canal descendente alrededor de 145.00.
Para el soporte, el par USD/JPY podría encontrar soporte inmediato en 139.58, que es el nivel más bajo desde junio de 2023, seguido por el límite inferior del canal descendente cerca de 137.75.
USD/JPY: gráfico diario
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.44% | -0.37% | 0.33% | -0.44% | -0.98% | -0.85% | -0.05% | |
| EUR | 0.44% | 0.06% | 0.80% | 0.02% | -0.52% | -0.41% | 0.40% | |
| GBP | 0.37% | -0.06% | 0.72% | -0.05% | -0.61% | -0.48% | 0.32% | |
| JPY | -0.33% | -0.80% | -0.72% | -0.75% | -1.30% | -1.21% | -0.40% | |
| CAD | 0.44% | -0.02% | 0.05% | 0.75% | -0.55% | -0.42% | 0.37% | |
| AUD | 0.98% | 0.52% | 0.61% | 1.30% | 0.55% | 0.13% | 0.92% | |
| NZD | 0.85% | 0.41% | 0.48% | 1.21% | 0.42% | -0.13% | 0.81% | |
| CHF | 0.05% | -0.40% | -0.32% | 0.40% | -0.37% | -0.92% | -0.81% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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