- El Yen japonés amplía sus pérdidas tras la publicación de datos mixtos de inflación el viernes.
- El Índice de Precios al Consumo Nacional de Japón se mantuvo estable en 2.8% en junio, permaneciendo en el nivel más alto desde febrero.
- El Dólar estadounidense amplía sus ganancias a medida que los rendimientos del Tesoro se aprecian.
El Yen japonés (JPY) continúa perdiendo terreno tras la publicación de los últimos datos de inflación el viernes. El Índice de Precios al Consumo (IPC) Nacional de Japón para junio se mantuvo estable en 2.8%, igualando la cifra del mes anterior y permaneciendo en el nivel más alto desde febrero. Mientras tanto, la inflación del IPC subyacente subió a 2.6%, ligeramente por encima de la lectura anterior de 2.5% pero justo por debajo de la estimación de consenso de 2.7%.
El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años cotiza aproximadamente en 1.04%, recuperándose de mínimos de tres semanas. Este rebote sigue a la declaración del Ministro Digital Taro Kono a Bloomberg de que el Banco de Japón (BoJ) debería subir las tasas de interés nuevamente en julio para apoyar al Yen. Además, se anticipa que el BoJ mostrará sus planes de reducción de compras de bonos este mes.
Más tarde, el Ministro Kono aclaró que no está solicitando directamente al Banco de Japón (BoJ) que suba las tasas en este momento, declarando, "Las decisiones de política monetaria dependen del BoJ." En respuesta, el Ministro de Finanzas Suzuki criticó a Kono, comentando, "Los ministros en funciones deben ser conscientes de cómo sus comentarios afectan a los mercados y ser cautelosos al hacer declaraciones."
El par USD/JPY ha retrocedido hasta un 4% desde un máximo de 38 años de 161.95 durante julio. Los analistas atribuyen este descenso a las intervenciones de las autoridades japonesas. Los operadores permanecen atentos a la posibilidad de nuevas intervenciones.
El Dólar estadounidense recibe soporte a medida que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. continúan apreciándose. Sin embargo, el Dólar podría limitar su alza ya que los datos laborales débiles refuerzan las expectativas del mercado de una decisión de recorte de tasas en septiembre por parte de la Reserva Federal (Fed).
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés cae a pesar de la amenaza de intervención
- La inflación del IPC de Japón, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, sube en junio y creció a una tasa anual de 2.2% desde el 2.1% anterior.
- JP Morgan ha anticipado que no habrá subida de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ) en julio ni en ningún momento de 2024. Un aumento de tasas en julio no es su caso base, y no esperan ninguna subida para el resto de 2024. Creen que es demasiado pronto para adoptar una postura alcista sobre el Yen.
- Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. aumentaron más de lo esperado, según los datos del jueves, añadiendo 243K nuevos solicitantes de beneficios por desempleo para la semana que terminó el 12 de julio en comparación con los 230K esperados, y superando las 223K revisadas de la semana anterior.
- Kazushige Kamiyama, un alto funcionario del Banco de Japón (BoJ) y gerente de la sucursal de Osaka del banco central, dijo el jueves que el BoJ quiere mantener un entorno monetario acomodaticio tanto como sea posible, según la Agencia de Noticias Jiji.
- El Balance Comercial de Mercancías de Japón para el año que terminó en junio subió a un superávit de ¥224 mil millones frente al déficit esperado de ¥240 mil millones y ¥-1.220,1 mil millones anteriores.
- El miércoles, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que el banco central de EE.UU. está 'acercándose' a un recorte de tasas de interés. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, declaró que la disminución de la inflación había comenzado a ampliarse y le gustaría ver que continúe, según Reuters.
- Reuters citó a Kyodo News, informando que el principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda, dijo el miércoles que tendría que responder si los especuladores causan movimientos "excesivos" en el mercado de divisas y que no había límite en la frecuencia con la que las autoridades podrían intervenir.
- Durante una entrevista con Bloomberg News el martes, Donald Trump advirtió al presidente de la Fed, Jerome Powell, contra recortar las tasas de interés de EE.UU. antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, Trump también indicó que si es reelegido, permitiría que Powell complete su mandato si continúa "haciendo lo correcto" en la Reserva Federal.
- Los datos publicados el martes mostraron que el Banco de Japón (BoJ) entró en el mercado de cambio de divisas en días consecutivos el jueves y viernes pasados. Los datos del balance de cuenta corriente del BoJ, publicados el martes, indican una esperada salida de liquidez de aproximadamente ¥2.74 billones (17.3 mil millones $) del sistema financiero el miércoles debido a varias transacciones del sector gubernamental, según Nikkei Asia.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó a principios de esta semana que las tres lecturas de inflación de EE.UU. de este año "aumentan algo la confianza" de que la inflación está en camino de cumplir con el objetivo de la Fed de manera sostenible, lo que sugiere que un cambio hacia recortes de tasas de interés podría no estar lejos.
Análisis Técnico: USD/JPY se mantiene alrededor de 157.50
El USD/JPY cotiza alrededor de 157.40 el viernes. El análisis del gráfico diario indica que el par USD/JPY está por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 9 días, lo que sugiere un impulso bajista a corto plazo. Esto implica esperar señales de una reversión de tendencia antes de comprar. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está por debajo de 50, confirmando un sesgo bajista.
El par podría encontrar un soporte clave alrededor del mínimo de junio de 154.55. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par hacia el mínimo de mayo de 151.86.
Al alza, se observa una resistencia inmediata alrededor de la EMA de 9 días en 158.25. Si el par rompe por encima de este nivel, podría volver a visitar la resistencia de retroceso alrededor del nivel psicológico de 162.00.
USD/JPY: Gráfico Diario
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | 0.06% | 0.24% | 0.00% | 0.07% | 0.32% | 0.19% | |
| EUR | -0.09% | -0.03% | 0.14% | -0.12% | -0.03% | 0.23% | 0.10% | |
| GBP | -0.06% | 0.03% | 0.02% | -0.09% | 0.01% | 0.28% | 0.12% | |
| JPY | -0.24% | -0.14% | -0.02% | -0.23% | -0.15% | 0.11% | -0.03% | |
| CAD | -0.01% | 0.12% | 0.09% | 0.23% | 0.06% | 0.33% | 0.18% | |
| AUD | -0.07% | 0.03% | -0.01% | 0.15% | -0.06% | 0.26% | 0.11% | |
| NZD | -0.32% | -0.23% | -0.28% | -0.11% | -0.33% | -0.26% | -0.15% | |
| CHF | -0.19% | -0.10% | -0.12% | 0.03% | -0.18% | -0.11% | 0.15% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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