- El Yen japonés cae a pesar del sentimiento de línea dura en torno a la decisión de política del BoJ prevista para el miércoles.
- Se espera ampliamente que el Banco de Japón suba las tasas de interés en diez puntos básicos.
- La herramienta CME FedWatch sugiere una probabilidad del 100% de al menos un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre.
El Yen japonés (JPY) extiende sus pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD) por segundo día consecutivo el martes. Los operadores se mantienen cautelosos antes de la reunión de política del Banco de Japón (BoJ) el miércoles, que podría resultar en una subida de tasas. Los mercados especulan que el BoJ podría aumentar las tasas en diez puntos básicos hasta el 0,1% y se espera ampliamente que anuncie sus planes de reducción de compra de bonos.
El secretario jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, declaró el martes que el Banco de Japón y el gobierno coordinarán estrechamente, pero los detalles de la política monetaria siguen siendo prerrogativa del BoJ. Hayashi enfatizó que el BoJ trabajará estrechamente con el gobierno para implementar políticas monetarias adecuadas destinadas a alcanzar el objetivo de inflación.
El Dólar estadounidense podría enfrentar desafíos ya que se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas sin cambios el miércoles. Sin embargo, los operadores anticipan un recorte de tasas de la Fed en septiembre, con la herramienta CME FedWatch indicando una probabilidad del 100% de al menos un recorte de un cuarto de punto porcentual. Además, los signos de enfriamiento de la inflación y la relajación de las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos han alimentado las expectativas de tres recortes de tasas por parte de la Fed este año.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés cae a pesar del sentimiento de línea dura en torno al BoJ
- La tasa de desempleo de Japón fue del 2,5% en junio, ligeramente inferior a las previsiones del mercado del 2,6% y a la tasa observada en los cuatro meses anteriores. Esto marca la tasa de desempleo más baja desde enero.
- El principal consejo de Japón ha instado al gobierno y al Banco de Japón a tener en cuenta la debilidad del JPY al formular políticas. El consejo enfatizó que el impacto de un Yen débil y el aumento de los precios en el consumo no puede ser simplemente pasado por alto.
- Reuters ha publicado un extenso artículo sobre la revisión de la política pasada del Banco de Japón (BoJ), destacando un cambio significativo en el enfoque del banco central hacia la inflación. El mensaje clave de la revisión es que Japón está "listo para tasas más altas". Sin embargo, la revisión no resultará en cambios en el objetivo de precios o el marco de políticas.
- El viernes, el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos aumentó un 2,5% interanual en junio, ligeramente por debajo del 2,6% en mayo, cumpliendo con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el Índice de Precios del PCE aumentó un 0,1% después de no haber cambiado en mayo.
- El principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda, informó al G20 el viernes que la volatilidad del mercado de divisas (FX) impacta negativamente en la economía japonesa. Kanda señaló una creciente probabilidad de un aterrizaje suave y enfatizó la necesidad de monitorear de cerca la economía e implementar las medidas necesarias, según Reuters.
- Bank of America indica que el fuerte crecimiento económico en Estados Unidos permite al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) "permitirse esperar" antes de hacer cualquier cambio. El banco afirma que la economía "se mantiene en una base sólida" y continúa esperando que la Fed comience a recortar tasas en diciembre.
- El Instituto de Inversiones de BlackRock señaló en su perspectiva de mitad de año que el Banco de Japón no subirá las tasas de interés en la reunión de la próxima semana. Además, JP Morgan también ha anticipado que no habrá subida de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ) en julio ni en ningún momento de 2024.
Análisis Técnico: USD/JPY avanza cerca de 154.00
El USD/JPY cotiza alrededor de 154.00 el martes. El análisis del gráfico diario muestra que el par se está consolidando dentro de un canal descendente, lo que indica un sesgo bajista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está ligeramente por encima de 30, lo que podría sugerir un posible rebote a corto plazo.
El soporte inmediato se encuentra cerca del límite inferior del canal descendente, alrededor de 153.00. Una caída por debajo de este nivel podría empujar al par USD/JPY a la baja, posiblemente revisitando el mínimo de mayo de 151.86. Un soporte adicional podría emerger en el nivel psicológico de 151.00.
Al alza, el par prueba el "soporte de retroceso convertido en resistencia" en torno a 154.50. Se anticipa una mayor resistencia en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días de 155.13, con una resistencia adicional cerca del límite superior del canal descendente alrededor de 156.20.
USD/JPY: Gráfico Diario
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más débil frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | 0.05% | 0.65% | -0.06% | -0.19% | -0.40% | 0.15% | |
| EUR | 0.02% | 0.07% | 0.72% | -0.02% | -0.18% | -0.38% | 0.18% | |
| GBP | -0.05% | -0.07% | 0.64% | -0.09% | -0.22% | -0.43% | 0.08% | |
| JPY | -0.65% | -0.72% | -0.64% | -0.72% | -0.85% | -1.06% | -0.52% | |
| CAD | 0.06% | 0.02% | 0.09% | 0.72% | -0.13% | -0.34% | 0.17% | |
| AUD | 0.19% | 0.18% | 0.22% | 0.85% | 0.13% | -0.23% | 0.29% | |
| NZD | 0.40% | 0.38% | 0.43% | 1.06% | 0.34% | 0.23% | 0.53% | |
| CHF | -0.15% | -0.18% | -0.08% | 0.52% | -0.17% | -0.29% | -0.53% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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