- XAU/USD estable tras un rally del 0.71%; la debilidad del Dólar equilibra el aumento de los rendimientos de EE.UU. en medio de tensiones comerciales globales.
- Trump anuncia nuevos aranceles: 10% en todas las importaciones, 25% en automóviles, afectando a China, UE, Vietnam, Japón, Reino Unido.
- El Oro sube un 23% desde el mínimo de noviembre, impulsado por la demanda de refugio seguro en medio de la incertidumbre arancelaria y un Dólar debilitado.
- Los datos económicos pasan a un segundo plano; el enfoque del mercado se desplaza hacia el próximo PMI de Servicios del ISM, NFP y el discurso de Powell para obtener dirección.
El precio del Oro extendió sus ganancias el miércoles, registrando un aumento del 0.71%, sin embargo, al comenzar la sesión asiática del jueves, el metal dorado se mantiene sin cambios. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 3.136$ prácticamente sin cambios.
El Día de la Liberación de EE.UU. finalmente ha llegado. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que EE.UU. impondrá aranceles del 10% en todas las importaciones y del 25% en automóviles. Estos aranceles entrarán en vigor el 3 de abril.
Además, se están imponiendo aranceles recíprocos a países seleccionados
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Además, anunció que se aplicarían aranceles recíprocos a ciertos países. China está siendo golpeada con aranceles del 34%, la Unión Europea con el 20%, 46% a Vietnam, 24% a Japón y 10% al Reino Unido.
Desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó las elecciones, los precios del Oro inicialmente cayeron antes de recuperarse y ganar más del 23% desde el mínimo del 14 de noviembre, cuando el XAU/USD alcanzó los 2.536$.
Los precios del lingote han extendido sus ganancias a pesar del aumento de los rendimientos de EE.UU. Sin embargo, la debilidad general del Dólar estadounidense (USD) mantuvo los precios del Oro firmes por encima de la marca de 3.100$.
Los datos económicos de EE.UU. han pasado a un segundo plano en medio de los nervios por los aranceles. El ADP reveló que las empresas privadas contrataron más personas de lo esperado, mientras que los Pedidos de Fábrica se expandieron por encima de las estimaciones, aunque mostraron algunos signos de desaceleración.
De cara a esta semana, los operadores se centran en el PMI de Servicios del ISM para marzo, las cifras de Nóminas no Agrícolas y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro sube en medio de altos rendimientos de EE.UU.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. sube tres puntos básicos a 4.19%. Los rendimientos reales de EE.UU. suben tres pb a 1.862%, según los rendimientos de los Valores del Tesoro de EE.UU. protegidos contra la inflación (TIPS) a 10 años.
- El Informe Nacional de Empleo ADP para marzo mostró que las empresas añadieron 155.000 empleos, superando las expectativas de poco más de 105.000 y significativamente más que el aumento de 84.000 de febrero, señalando una continua fortaleza en la contratación del sector privado.
- Mientras tanto, los Pedidos de Fábrica aumentaron un 0.6% mensual en febrero, ligeramente por encima de la previsión del 0.5%, aunque desacelerándose desde el aumento del 1.8% de enero.
- De cara al futuro, se espera que Donald Trump anuncie aranceles recíprocos sobre los socios comerciales de EE.UU. durante un discurso en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, un movimiento que probablemente agitará la volatilidad del mercado y las tensiones comerciales globales.
- La última estimación del modelo GDP Now de la Fed de Atlanta indica que se espera que el PIB para el primer trimestre de 2025 se contraiga un 3.7%, por debajo de la estimación del 2.8% del 28 de marzo.
- Los futuros del mercado monetario descuentan más de 73 puntos básicos de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro retrocede de máximos históricos cerca de 3.150$
La tendencia alcista en los precios del Oro se mantiene intacta; sin embargo, la falta de compromiso de los compradores para llevar los precios a máximos históricos mantiene al metal amarillo cotizando lateralmente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está por encima del nivel 70, indicando territorio de sobrecompra. Los operadores deben tener en cuenta que, debido a la fuerza de la tendencia, la lectura más extrema puede alcanzar 80. Por lo tanto, se anticipa un mayor aumento.
Si el XAU/USD se mantiene por encima de 3.100$, los compradores mantienen el control. Una extensión del rally desencadenaría una ruptura del máximo histórico en 3.149$, seguida de la marca de 3.200$. Por el contrario, una caída por debajo de 3.100$ expondría el máximo del 20 de marzo, que desde entonces se ha convertido en soporte en 3.057$, seguido de la marca de 3.000$.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
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