- El USD/JPY podría encontrar resistencia a medida que aumenta la probabilidad de subidas adicionales de tipos por parte del Banco de Japón.
- Los operadores esperan un conjunto de informes económicos cruciales de Japón que se publicarán el viernes, incluyendo producción industrial, ventas minoristas y datos de inflación de Tokio.
- El Dólar estadounidense gana fuerza, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El USD/JPY recupera sus pérdidas recientes de la sesión anterior, cotizando alrededor de 149.40 durante las horas europeas del miércoles. Sin embargo, el potencial alcista del par podría estar limitado ya que el Yen japonés (JPY) podría encontrar soporte en medio del aumento de las probabilidades de nuevas subidas de tipos de interés por parte del Banco de Japón (BoJ).
Se espera que el BoJ suba las tasas del 0.50% al 0.75% este año. Según Bloomberg, los swaps de índices nocturnos valoran completamente una subida de tasas para septiembre, con un 50% de probabilidad de un movimiento anticipado tan pronto como en junio.
Mientras tanto, los operadores en Japón se están preparando para una serie de informes económicos clave que se publicarán el viernes. Estos informes —que abarcan producción industrial, ventas minoristas e inflación en Tokio— podrían ofrecer información crucial sobre la dirección futura de la política monetaria del BoJ.
El Dólar estadounidense (USD) se fortalece en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., con el Índice del Dólar (DXY) —que mide el USD frente a seis divisas principales— acercándose a 106.50. En el momento de escribir, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años han subido a 4.11% y 4.32%, respectivamente.
En desarrollos recientes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha ordenado una investigación sobre posibles aranceles a las importaciones de cobre para apoyar el aumento de la producción estadounidense de este metal crítico. Además, Trump confirmó que los aranceles sobre Canadá y México procederán una vez que concluya el actual período de retraso de un mes la próxima semana.
El martes, Thomas Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, predijo otro descenso en la inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) más adelante esta semana, enfatizando el notable progreso de la Fed en la contención de la inflación. Si bien mantiene una perspectiva general positiva, Barkin subrayó la necesidad de un enfoque cauteloso de "esperar y ver" dada la incertidumbre continua en la política.
Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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