- USD/JPY se debilita hasta cerca de 150.05 a pesar de un USD más fuerte en la sesión asiática del viernes.
- La inflación del IPC de Japón cae del 3.0% al 2.5% en septiembre.
- Los alentadores datos económicos de EE.UU. refuerzan el caso para recortes de tasas de 25 pb por parte de la Fed.
El par USD/JPY baja a alrededor de 150.05 a pesar de la firmeza del Dólar estadounidense (USD) el viernes durante la sesión asiática temprana. Los inversores estarán atentos a los permisos de construcción y las viviendas iniciadas en EE.UU., que se publicarán más tarde el viernes. Raphael Bostic, Neel Kashkari y Christopher Waller de la Reserva Federal (Fed) también están programados para hablar más tarde en el día.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de Japón subió un 2.5% en septiembre, en comparación con el 3.0% reportado en agosto, según mostró el viernes la Oficina de Estadísticas de Japón. Mientras tanto, el IPC excluyendo alimentos frescos y energía creció un 2.1% interanual en septiembre. El IPC excluyendo alimentos frescos subió un 2.4% en términos anuales durante el mismo período. La cifra fue ligeramente superior a la estimación de consenso del 2.3%.
La desaceleración en el aumento de precios podría tener un impacto limitado en la trayectoria de la política del Banco de Japón (BoJ). El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, dijo que el banco central japonés seguirá subiendo las tasas si la inflación se mantiene en camino de alcanzar de manera estable el objetivo del 2%, y agregó que el BoJ pasará tiempo evaluando cómo las incertidumbres económicas globales afectan la frágil recuperación de Japón. Se espera ampliamente que el BoJ mantenga la tasa de referencia sin cambios el 31 de octubre.
"El BoJ está esperando ver cómo se mantiene la economía de EE.UU. antes de subir las tasas más. Creemos que podrá confirmar un aterrizaje suave en EE.UU. para cuando celebre su reunión de enero," señaló Taro Kimura, economista de Bloomberg Economics.
En cuanto al USD, las ventas minoristas de septiembre en EE.UU. fueron más fuertes de lo esperado, lo que indicó que la economía estadounidense mantuvo un fuerte ritmo de crecimiento en el tercer trimestre. Esto, a su vez, podría limitar la caída del Dólar estadounidense (USD).
Es probable que la Fed de EE.UU. mantenga un enfoque muy cauteloso para recortar las tasas. El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, dijo que tiene previsto un recorte de tasas de 25 pb más para este año. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró que los futuros recortes de tasas serían "modestos" y enfatizó que las decisiones de política dependerían de los datos económicos. Los mercados monetarios están valorando ahora una probabilidad del 90,3% de un recorte de tasas de 25 pb el próximo mes, según la herramienta CME Fed Watch Tool.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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